Jak pracuji
Srozumitelně, s ohledem na celek a s výhledem na další roky. Tady najdete, proč pracuji právě takhle, jak spolupráce probíhá, kde se můžeme potkat a co vás to stojí.
Proč právě se mnou
Srozumitelně, bez zbytečných složitostí
Finance nemusí být plné odborných výrazů a složitých tabulek. Vše spolu probereme tak, abyste rozuměli tomu, co řešíme, proč to řešíme a jaké jsou jednotlivé možnosti.
Díváme se na celek
Jednotlivá finanční rozhodnutí spolu často souvisí. Proto se nesoustředím pouze na jeden produkt, ale přemýšlím nad tím, jak zapadá do vašich financí jako celku.
Přemýšlíme dopředu
To, co dává smysl dnes, nemusí být nejlepší za pět nebo deset let. Proto se díváme také na vaše další cíle a na to, jak současná rozhodnutí ovlivní vaši budoucnost.
Spokojenost musí být na obou stranách
Nechci, abyste odcházel s pocitem, že jste si něco pořídil jen proto, že vám to někdo doporučil.
Chci, abyste rozuměl tomu, co jsme nastavili, a byl s výsledkem spokojený.
Když je spokojený klient, jsem spokojený i já.
Nejdříve si řekneme, co potřebujete
Nemusíte mít předem připravený přesný plán.
Stačí krátký telefonát nebo e-mail, ve kterém si řekneme, co právě řešíte, a domluvíme si první schůzku. Pokud budete chtít, můžeme si už během telefonu stručně říct, o co jde. Zbytek společně probereme na úvodní konzultaci.
-
1
První kontakt
Krátce si řekneme, co aktuálně řešíte a s čím vám mohu pomoci. Následně si domluvíme termín úvodní schůzky.
-
2
Úvodní schůzka
Nejdříve poznám vás a vaši situaci.
Probereme vaše současné finance, potřeby, cíle i představy do budoucna. Vše si společně vyjasníme a doplníme informace, které jsou pro další postup důležité.
Na první schůzce vám nechci bez znalosti vaší situace rovnou předkládat konkrétní řešení.
-
3
Připravím návrh
Na základě toho, co jsme společně probrali, připravím konkrétní návrh řešení.
Zohledním vaši situaci, cíle, možnosti i dostupné varianty.
-
4
Druhá schůzka
Na další schůzce vám návrh představím a společně ho projdeme.
Vysvětlíme si, proč dané řešení navrhuji, jaké má výhody, případná rizika a zda vám dává smysl.
Rozhodnutí je vždy na vás.
-
5
Spolupráce může pokračovat dál
Finance se v průběhu života mění. Pokud budete chtít, můžeme se k vašemu nastavení vracet a postupně ho přizpůsobovat tomu, jak se mění vaše potřeby, cíle a životní situace.
Osobně i online
Působím především v Uherském Hradišti a okolí a v Brně a okolí.
Díky dnešním možnostem online komunikace ale vzdálenost nemusí být překážkou. Spolupráci můžeme pohodlně řešit napříč celou Českou republikou.
Pokud preferujete osobní setkání a jste z větší dálky, můžeme se po domluvě potkat i mimo tyto oblasti.
Důležité není, odkud jste. Důležité je, co potřebujete řešit.
Za konzultaci mi nic neplatíte
Moje služby jsou pro klienta standardně bez přímého poplatku. Jsem odměňován formou provize institucí, u které je následně uzavřeno konkrétní finanční řešení.
Díky tomu si můžeme nejprve v klidu projít vaši situaci, potřeby a možnosti a teprve poté hledat řešení, které vám dává smysl.
Spolupracuji s širokým spektrem finančních institucí napříč Českou republikou, takže nejsem odkázán pouze na nabídku jedné konkrétní instituce.
Mým cílem není nabídnout vám produkt za každou cenu. Mým cílem je najít řešení, které pro vás dává smysl.
Máte ještě otázku? Časté otázky